尚乘集团IPO:2019年Q1利润超2亿港元 联合小米持有虚拟银行牌照


互联网金融新闻中心2011.7.29我想在几天前分享,上城集团向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份招股说明书,该证券交易委员会将在纽约证券交易所上市,股票代码为“HKIB”。根据招股说明书,商城集团预计IPO发行价格为8.1至8.48美元,拟发行股票。根据这一计算,商城集团的最高收款金额为1.76亿美元。

根据招股说明书,本集团募集资金的50%将用于业务和基础设施扩建,包括设立新的子公司,申请新的营业执照等;大约30%用于资助潜在的收购和对互补业务的投资。其余的将用于一般公司运营。

据了解,商城集团成立于2003年。它是一家总部位于香港的综合金融机构,股东包括小米,摩根士丹利,中国民生和韬睿资本。 2015年,上城集团开始提供投资银行,资产管理和战略投资业务,成为公司的主营业务。

image.php?url=0MmBurkmpu(商城集团业务结构)

根据招股说明书,尚城集团目前通过香港证券及期货事务监察委员会的持牌公司AMTD Global Markets Limited提供投资银行服务及资产管理服务。同时,商城集团通过AMTD Investment Solutions Group Limited等四家公司提供战略投资业务。

在香港证券监督管理委员会批准的招股说明书提交之前,上证集团于2019年2月至4月重组。在2019年4月至6月期间,商城集团通过发行A类普通股和行使认股权证筹集了6350万美元。

就业务规模而言,根据中投公司的报告,2018年第一季度和2019年第一季度完成的香港和美国IPO数量是亚洲最大的独立投资银行公司。

根据2019年3月31日的管理资产(AUM),上城集团也是亚洲最大的独立资产管理公司。报告期内,商城集团的资产管理规模为208亿港元(26亿美元),其中24%归属于中国区域性银行,71%归属于新经济公司。

image.php?url=0MmBurseAO招股说明书显示,2018年,集团的收入为7.32亿港元(约合9,223万美元),利润为5.25亿港元(约合6689万美元),而去年则为6.73亿美元。去年同期。于2019年第一季度,商城集团的收入为3.06亿港元,其利润为2.14亿港元(约合2728万美元),去年同期亏损1.74亿港元。

根据招股说明书,尚城集团已从其投资银行客户的银行手续费和佣金中获得了大部分收入。这些费用和佣金通常在成功完成特定交易后支付。截至2017年,2018年和2019年3月31日,商城集团的投资银行业务分别占总收入的20.1%,39.9%和49.0%。

作为联合全球协调人,联席账簿管理人和联席牵头经理,商城集团协助广东农村商业银行广州农村商业银行(1551.HK)和河南省商业银行中原银行(1216)等客户上市。HK),山东省商业银行青岛银行(3866.HK),渤海城市商业银行天津银行(1578.HK),光大证券(6178.HK),美团(1357.HK)等。

此外,还有第一家在香港证券交易所新规定实施后在香港证券交易所成功上市的公司小米。根据招股说明书,小米于2018年6月聘请上城集团作为联席账簿管理人,以54亿美元的香港IPO收购。

同时,商城集团还与小米公司的全资子公司一起成立了空间金融科技有限公司,并于2019年5月获得了香港金融监管局颁发的虚拟银行业务许可证。收集报告投诉